Москва тридцатых годов встречает известного драматурга суровыми испытаниями: его пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого изгоняют из литературного союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокое несчастье в браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Драматург начинает работу над романом, где героями становятся реальные люди из его круга. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца. Этот персонаж привносит в повествование мистическую интригу, постепенно стирая границы между вымыслом и реальностью.