1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы, а в его стальном чреве покоится самый ценный груз — секретные документы, способные перекроить судьбы СССР и Китая. Среди, казалось бы, обычных пассажиров скрываются призраки: иностранные разведчики и беспринципные наёмники, каждый из которых мечтает завладеть бумагами. Противостоять этой угрозе вынуждены двое — молодой, идейный красноармеец и циничный бывший агент царской охранки. Им не по пути, но поезд уже набрал ход, и назад дороги нет.
Теперь их общая задача — вычислить и обезвредить врага, который искусно маскируется и уже начал свою игру. Каждый попутчик — потенциальная угроза, каждый стук колёс может быть сигналом, а доверять нельзя никому, даже друг другу. Пока экспресс несётся к конечной станции, в вагонах разворачивается тонкая и смертельно опасная схватка умов, где цена ошибки — не только жизни, но и будущее целых стран.