В царстве славного царя Салтана живут три сестры, мечтающие о разной судьбе. Младшая, милая и добрая Царевна, становится женой государя и вскоре рожает ему сына-наследника, князя Гвидона. Однако зависть и клевета её сестёр оборачиваются страшной бедой: молодую мать с младенцем запечатывают в бочку и бросают в пучину морскую.
Но судьба хранит невинных. Волшебство приводит их на таинственный остров, где князь Гвидон, выросший не по дням, а по часам, становится могучим правителем. Желая увидеть отца, он, с помощью Царевны-Лебедь, трижды оборачивается насекомым, чтобы тайно проникнуть на корабль и услышать вести о далёком царстве. Каждое его чудесное возвращение на остров дарит ему новое диво: белочку с изумрудами, несметное войско богатырей или саму волшебную Лебедь, которая в итоге раскроет все коварные тайны и поможет обрести долгожданную встречу.
