Арису Ямабуки, наследник могущественной корпорации Yamabuki Group, одержим идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь одного, самого важного процента, который он однажды обрёл, слушая загадочное радиошоу «Полуночный мотив сердца» и его таинственную ведущую Apollo. Но на пороге старшей школы передача внезапно исчезает, оставив Арису лишь эхо её волшебного голоса. Теперь, переведясь в школу Фурин, он отчаянно ищет ту самую Apollo, надеясь наконец обрести недостающий элемент своей жизни.
Его поиски приводят его в школьную радиорубку, где он сталкивается с четырьмя очаровательными девушками, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Певица, актриса озвучания, витьюбер и диктор — все они странным образом напоминают Арису ту самую Apollo. Поймав себя на обещании помочь им всем осуществить мечты, Арису оказывается в водовороте интриги: кто же из них на самом деле скрывается под маской таинственной ведущей? Или, быть может, разгадка кроется в чём-то совершенно ином?
